„Du kommst nicht durch“, schleudert Gandalf dem fürchterlichen Feuerdämon Balrog entgegen. „Nein, du kommst nicht durch“, wiederholt der mächtige Zauberer seine Warnung an die riesenhafte Gestalt aus Feuer und Rauch, die sich unaufhaltsam auf die Brücke zu bewegt. Und schon entbrennt über dem schwindelerregenden Abgrund von Khazad-dûm ein erbitterter Zweikampf. Wird es Gandalf dem Grauen gelingen, den peitschenbewerten Attacken des unheimlichen Balrog zu trotzen?